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电子游戏投注平台-5G掘金·传输设备篇丨PCB、光模块、光纤光缆股谁

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5G(第五代移动通信网络)概念股依然是市场关注焦点。

6月5日,A股大幅高开,之后震荡走低,创业板指早早回补跳空白口并翻绿。三大股指午后冲高乏力,尾盘继续下探,尽数翻绿,上证综指收跌0.03%,报2861.42点。

盘面上,5G指数上涨2.36%,板块内国脉科技(002093)、欣天科技(300615)、京泉华(002885)、铭普光磁(002902)、华脉科技(603042)涨停,吉大通信(300597)、华星创业(300025)等涨幅也超越6%。

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5G板块涨幅居前的股票。数据起源:Wind

6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用派司。我国将正式进入5G商用元年。

从5G产业链上来进行划分,中信建投证券认为,大略阅历规划期、建设期、运维期、利用期。而仅仅建设期就包含无线设备、传输设备、基站设备核心网设备、工程建设、站址铁塔几局部。本篇盘货的,主要是5G网络建设期传输设备局部的概念股。

通信设备PCB

5G网络的软硬件都须要升级。按照中信建投证券的梳理,建设期中的传输设备主要包括通信设备PCB、光模块光器件、光纤光缆、传输配套设备。

首先来看PCB,即印刷电路板(Printed Circuit Board),是指在基材上按照预先设计好的形成点之间连接和印刷元件的基板。PCB的性能是让电子元器件按照预定电路连接(就是关键互连件)。

凭据安信证券的分析,在5G时代,天线的附加值向PCB板和覆铜板转移。预计5G时代,PCB在高频质料和加工过程的附加值都会增大,射频前端PCB代价至少将超越3000元/平方米,即是4G的1.5倍。

“按照5G建设顶峰期每年280万个基站的规模测算,射频前端高频PCB市场规模的峰值有望达到每年288亿元。”

天河证券给出了相似估算,认为5G正式派司发放后,基站铺设市场空间加快打开,带动上游高频、高速、多层等高端PCB放量,测算国内5G宏基站建设带来的PCB投资总空间约为300亿元左右,通信誉PCB行业增量空间预计在2021-2022年之间达到高峰。

从市场份额来看,安信证券引用NTI的数据,估量2016年全球PCB企业数量达到2800家之多,中国内地的企业占了此中一半。但世界排名前十的厂商中数量最多的为台资企业,而内地PCB厂商总数虽多,但规模小、集中度较低。

“凭据CPCA宣布的数据,2016年在中国设厂PCB前十大厂商中有3家本土企业,区分是深南电路(第五)、沪电股份(第七)和景旺电子(第十)。”上述机构阐发。

沪电股份(002463)

沪电股份是一家从事印制电路板的研发设计和生产制造的企业。

沪电股份2019年一季度归属于母公司所有者的净利润为1.62亿元,较上年同期增131.47%;营业收入为13.63亿元,较上年同期增16.61% 。

天风证券认为,5G将对高频PCB和多层的高速PCB带来较大弹性,沪电股份技术、工艺、品质优势领先,坐拥主流设备商大客户,将来将充实享碰壁行业红利。同时,新一代高速网路设备和做事器产品的需求稳步向上,以及汽车对自动化、智能化和电气化的需求不时扩大,公司快速开辟市场,有望提升份额。

深南电路(002916)

深南电路是一家从事印制电路板、封装基板及电子装联业务的企业。

2019年第一季度深南电路实现营业收入21.63亿元,同比增长46.39%,实现归母净利润1.87亿元,同比增长59.54%。

国海证券阐发,深南电路作为国内通讯PCB的龙头企业,将率先碰壁益于即将到来的5G建设期,南通厂一期的新增产能已取得较好的释放,且已开头筹建二期建设,在下游需求及客户订单充分的情形下,PCB 将是公司最主要的成长推动力。

光模块光器件

光模块(optical module)是由光电子器件、性能电路和光接口等构成,光电子器件包括发射和采取两局部。

东海证券在研报中指出,5G接入网架构酿成CU-DU-AAU三层架构,光模块需求将进一步提增。 预测我国5G前传和中传光模块需求总量约为4080万只和1360万只,是4G时代需求的2.67倍。

“我们预测近三年我国5G建设将为光模块带来327亿元的市场空间。 ”

我国光模块芯片发展与国外仍有差距。国联证券阐发,我国光通信器件市场规模在近几年与全球连结相同的增长趋势,中国光通信器件市场约占全球25%-30%左右的市场份额。

“但国内光模块领先企业已经成为主流提供商。”国联证券梳理国内光通信器件领先的企业客户发现,有几家进入了国际顶级客户的提供链体系。
 
 

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